Впервые с 2016 года на розничном фармацевтическом рынке потребление лекарственных препаратов в упаковках упало. Вернуться в плюсовую зону рынку не позволила низкая заболеваемость ОРВИ и гриппом, что вновь подтверждает высокую зависимость рынка лекарств от продаж сезонных препаратов. По прогнозам специалистов, эпидемию гриппа ожидают в феврале 2020 года. Высокая заболеваемость может сохраниться вплоть до апреля 2020 года.
Помимо возможной эпидемии гриппа в 2020 году рынок ждут глобальные перемены: внедрение системы маркировки, отмена ЕНВД, перерегистрация отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП и разрешение онлайн-торговли препаратами. Игроки провели 2019 год за активным обсуждением всех этих инициатив и их влияния на каждое звено товаропроводящей цепочки в будущем. Поэтому те тенденции, которые произошли с аптечным сегментом в прошлом году, кажутся не столь значимыми.
Заметное влияние на структуру потребления лекарственных препаратов оказали макроэкономические факторы, а именно стагнация доходов населения (0,8% по оценке Минэкономразвития России), изменения расходов населения в пользу обязательных платежей и сбережений, уровень инфляции в целом (+4,5%) и более высокий на продовольственные товары (5,1%).
В результате в 2019 году наблюдалась разнонаправленная динамика продаж по ценовым сегментам: дешевые препараты падали и в доле, и в объемах, рост рынка происходил в основном только за счет дорогостоящих лекарственных средств. Таким образом, расслоение населения по доходам нашло свое отражение и в аптечном сегменте.
Более осознанное использование денежных средств отражается в динамике и структуре рецептурных и безрецептурных средств. Уменьшается потребление ОТС-препаратов. Это происходит по нескольким причинам: покупка «впрок» становится менее популярной, спрос на препараты для самолечения, к которым часто относятся сезонные препараты, падает, в том числе и из-за изменения уровня заболеваемости.
Совокупно за 2019 год аптеки реализовали 5,13 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 1 021,2 млрд рублей (в розничных ценах), согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»). По итогам 2019 года прирост рынка в рублях составил 3,0%, тогда как в упаковках остался в отрицательной зоне — -1,8%.
Только 3 месяца из всего года имеют положительную динамику в натуральном выражении по отношению к аналогичному периоду 2018 года. В январе такая динамика обусловлена высоким уровнем сезонной заболеваемости. Холодный июль 2019 года позволил аптекам выйти «в плюс» по продажам лекарственных препаратов в упаковках. В дождливом сентябре ожидание простуды и гриппа привело к повышенному спросу на сезонные препараты на 5,7% в рублёвом и 4,7% в натуральном эквиваленте. В остальное время рынок сокращался в упаковках, а иногда за счёт этого падал и в деньгах. Наибольшее падение реализации пришлось на начало весны — в марте аптечные продажи сократились на 4,9% в стоимостном выражении и на 10,3% в натуральном. В четвёртом квартале в рублях рынок лекарств стабильно рос приблизительно на 6% в рублёвом эквиваленте, при этом в упаковках реализация продолжала падать.
Цены и ценовая структура
Средневзвешенная цена одной упаковки ЛС возросла на 4,9%, и составила 199 рублей. Дешёвые лекарства пользуются меньшим спросом у населения, и потребители аптек переходят на более дорогостоящие средства. В 2019 году ценовой фактор не оказал существенного влияния: инфляция составила 1,7%, тогда как в 2018 году этот же показатель был на уровне 6,1%.
За год структура рынка изменилась в пользу препаратов «высокого» ценового сегмента относительно прошлого года. Положительная динамика продаж была отмечена у всех категорий за исключением сегмента «до 50 руб.». Наиболее заметный прирост продаж продемонстрировали лекарственные средства с ценой свыше 500 рублей (+6,8% в руб. и +6,9% в упак.). Благодаря этому удельный вес дорогих лекарств вырос на 1,5% в рублёвом и на 0,8% в натуральном эквиваленте. Заметим, что данный сегмент растёт от года к году. Так, с 2012 года его доля выросла с 29,3% до 42,8% в рублях и с 3,9% до 9,2% в упаковках. При этом на данную группу препаратов наблюдается дефляция — -0,8%. Таким образом, основную роль сыграли изменения в предпочтениях потребителей при выборе лекарственных средств.
А вот доля дешёвого сегмента падает и из-за инфляционных процессов. Препараты стоимостью до 50 руб. растут быстрее всего в цене — 15,2%. Но несмотря на это они по-прежнему остаются у потребителей самыми востребованными — в упаковках доля дешёвых ЛП составляет 37,1%. Вес препаратов этой группы сократился на 2,5% в натуральном выражении и на 0,4% в стоимостном в результате снижения продаж. А за несколько лет падение доли было более ощутимым: с 53,1% в 2012 году в упаковках и с 7,0% в рублях.
Самый стабильный сегмент — «от 150 до 500 руб.»: его доля сохраняется на протяжении длительного периода на уровне 42-46% в стоимостном выражении.
Соотношение импортных и отечественных продаж ЛП
По итогам 2019 года доля российских препаратов выросла на 1,2% — до 31,6% в рублях и на 0,5% — до 61,0% в упаковках. При рассмотрении абсолютных показателей реализация отечественных препаратов в деньгах выросла на 6,9%, тогда как объём продаж импортных лекарств увеличился только на 1,3%.
Рост доли российских лекарств — уже устоявшийся тренд для рынка лекарств. С 2012 года этот показатель вырос с 23,8% до 31,6%. В упаковках динамика менее заметна: за 7 лет доля выросла всего на 2,4%.
Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах в 2019 году составила 103 рубля, что приблизительно в 3 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость препарата зарубежного производства составила 349 рублей). Вместе с тем, средневзвешенная стоимость российского препарата выросла на 8,1%, импортного — на 4,4%.
Соотношение продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска
В 2019 году безрецептурные препараты заняли 48,6% рынка в стоимостном и 65,0% в натуральном выражении. В результате более значительной динамики Rx-препараты (+5,8% против +0,1% у OTC-средств) смогли увеличить свою долю на рынке, и стали превалировать в рублёвом эквиваленте. В итоге удельный вес рецептурных средств вырос с 50,0% до 51,4%.
В упаковках структура рынка лекарств также изменилась в пользу препаратов, отпускаемых по рецепту врача, так как объём реализации Rx-препаратов вырос на 2,0%. При этом ёмкость рынка ОТС-средств сократилась на 3,8%.
Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата составила 293 рубля, безрецептурный препарат стоил в розничных ценах аптек в среднем 149 рублей. Цены на обе категории препаратов выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 3,8% и 4,1% соответственно.
Соотношение продаж оригинальных и дженериковых ЛП
Сложившие в 2019 году рыночные условия способствовали продолжению основных тенденций прошлых лет. Вес дженериковых препаратов в общем объёме рынка по-прежнему растёт: с 2014 года доля воспроизведённых лекарств возросла на 6,7% в рублях и на 2,4% в упаковках.
В рублях продажи дженериков выросли на 4,9%, в результате чего они смогли занять в 2019 году 62,5% рынка, увеличив свою долю на 1,1%. Несмотря на то, что в упаковках реализация дженериков сократилась на 1,5%, при этом их доля возросла с 83,6% до 83,9%. Средняя стоимость оригинального препарата составила 463 руб./упак. (+3,7% к показателю 2018 года), дженерик продавался в среднем по 148 рублей (+6,5%).
Соотношение аптечных продаж ЛП по ATC-группам 1-го уровня в России
Структура аптечного рынка по ATC-группам 1-го уровня в 2019 году не изменилась относительно прошлого года.
Максимальный прирост по итогам 2019 года продемонстрировала ATC-группа [V] «Прочие препараты» (+8,7%). Рост группе обеспечили МИБП-аллерген «Сталораль» (+60,5%), ферментное средство «Лонгидаза» (+35,0%) и средство лечения почечной недостаточности «Кетостерил» (+24,4%).
Группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (+0,4%) с долей 18,3% возглавила рейтинг ATC, что существенно выше, чем ёмкость других групп. Лидерами в данной ATC стали эубиотик «Линекс» (2,3%) и гепатопротектор «Эссенциале» (доля 2,2%). На 3-ю строчку поднялся ферментный препарат «Креон» (2,1%), который показал существенный прирост объёма реализации на 15,7%. При этом максимальное падение также у одного из лидеров продаж — бренда «Эссенциале» (-13,1%).
На 2-м месте по стоимостному объёму расположилась ATC [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (доля 14,8%). В группе [С] лидируют бренды «Детралекс» (доля 4,6%), «Конкор» (4,0%) и «Лориста» (3,2%). Максимальный вклад в увеличение продаж группы на 8,1% внесли гипотензивное средство «Вальсакор» (+92,6%) и гиполипидемический препарат «Аторвастатин» (+62,2%). Наибольшим падением отметились ангиопротектор «Троксевазин» и препарат, влияющий на систему ренин-ангиотензин, «Престариум А», реализация которых сократилась на 6,1% и на 3,5% соответственно.
Рейтинг | Изменение | ATC-группа 1-го уровня |
Стоимостной объём, млрд руб. 2019 |
Прирост стоимостного объёма, % 2019 / 2018 |
Доля, % 2019 |
1 | - | Пищеварительный тракт и обмен веществ (A) | 187,4 | 0,4% | 18,3% |
2 | - |
Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой |
151,0 | 8,1% | 14,8% |
3 | - |
Препараты для лечения заболеваний респираторной системы |
126,9 | 2,3% | 12,4% |
4 | - | Препараты для лечения заболеваний нервной системы (N) | 117,1 | 4,1% | 11,5% |
5 | - |
Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной |
86,0 | 5,4% | 8,4% |
6 | - |
Препараты для лечения заболеваний урогенитальных |
81,0 | 1,1% | 7,9% |
7 | - |
Противомикробные препараты для системного использования |
72,3 | -1,4% | 7,1% |
8 | - | Препараты для лечения заболеваний кожи (D) | 62,3 | 1,0% | 6,1% |
9 | - | Препараты, влияющие на кроветворение и кровь (B) | 51,0 | 6,6% | 5,0% |
10 | - | Препараты для лечения заболеваний органов чувств (S) | 30,0 | 6,9% | 2,9% |
11 | - | Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (L) | 25,9 | -4,2% | 2,5% |
12 | - | Препараты без указания ATC-группы | 13,8 | 0,7% | 1,3% |
13 | - | Прочие препараты (V) | 8,1 | 8,7% | 0,8% |
14 | - |
Гормональные препараты для системного использования |
6,0 | 6,8% | 0,6% |
15 | - |
Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты |
2,4 | 0,9% | 0,2% |
Замыкает тройку лидеров ATC-группа [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» с долей 12,4%. Реализация препаратов группы [R] выросла на 2,3%, что дополнительно подтверждает высокую зависимость аптечного рынка в целом от продаж «сезонных» лекарств. Основные препараты в группе: муколитик «АЦЦ» (2,8%), антибиотик «Граммидин» (доля 2,8%) и антисептик «Стрепсилс» (2,7%). Положительную динамику препаратам для терапии заболеваний респираторной системы обеспечили противоконгестивные средства «Снуп» (+18,1%) и «Риностоп» (+16,4%), а вот реализация антисептического ЛП «Стрепсилс», наоборот, сократилась на 6,3%.
В 2019 году отрицательной динамикой отметились только две ATC-группы, подтверждая более низкий уровень спроса на противовирусные и противопростудные средства. «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» продемонстрировали максимальное снижение реализации на 4,2%. Среди десяти самых востребованных брендов в данной группе 7 показали падение продаж: сильнее всего упала реализация у иммуномодулятора «Генферон» (-18,7%), индуктора образования интерферонов «Гриппферон» (-17,2%) и противовирусного и иммуномодулирующего средства «Анаферон Детский» (-16,8%).
Группа [J] «Противомикробные препараты для системного использования», включающая в себя сезонные лекарственные препараты, также демонстрирует снижение продаж на 1,4%. Заметнее всего сократился объём реализации следующих противовирусных средств: «Амиксина» (-16,8%), «Ингавирина» (-14,6%) и «Эргоферона» (-14,3%).
ТОП-20 брендов, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России
В 2019 году через коммерческий сегмент было реализовано свыше 5 300 брендов лекарственных препаратов. На ТОП-20 брендов лекарств пришлось 11,1% рынка в рублях. В рейтинге брендов, лидирующих по стоимостному объёму на розничном рынке, можно отметить ряд существенных изменений. Антикоагулянт «Ксарелто» вытеснил с первой строчки анальгетик «Нурофен», показав заметный темп прироста — на 23,7%. Только один препарат смог сохранить позиции прошлого года — венотонизирующее средство «Детралекс» (3-я строчка).
Рейтинг | Изменение | Бренд |
Стоимостной объём, млрд руб. 2019 |
Прирост стоимостного объёма, % 2019 / 2018 |
Доля, % 2019 |
1 | +1 | Ксарелто | 8,9 | 23,7% | 0,9% |
2 | -1 | Нурофен | 7,8 | 1,5% | 0,8% |
3 | - | Детралекс | 6,9 | 1,9% | 0,7% |
4 | +6 | Мексидол | 6,5 | 12,4% | 0,6% |
5 | +4 | Мирамистин | 6,4 | 9,0% | 0,6% |
6 | +5 | Пенталгин | 6,3 | 12,0% | 0,6% |
7 | -2 | Конкор | 6,1 | -3,4% | 0,6% |
8 | -4 | Кагоцел | 6,0 | -10,2% | 0,6% |
9 | +3 | Терафлю | 5,9 | 13,7% | 0,6% |
10 | -4 | Кардиомагнил | 5,8 | -5,9% | 0,6% |
11 | -3 | Актовегин | 5,8 | -3,2% | 0,6% |
12 | -5 | Ингавирин | 5,2 | -14,6% | 0,5% |
13 | +5 | Лориста | 4,8 | 15,6% | 0,5% |
14 | +1 | Канефрон | 4,8 | 7,8% | 0,5% |
15 | -1 | Лозап | 4,8 | -0,4% | 0,5% |
16 | +3 | Вольтарен | 4,7 | 19,1% | 0,5% |
17 | +42 | Эликвис | 4,4 | 64,4% | 0,4% |
18 | -2 | Линекс | 4,3 | -1,1% | 0,4% |
19 | -6 | Эссенциале | 4,2 | -13,1% | 0,4% |
20 | +1 | Мидокалм | 4,1 | 8,3% | 0,4% |
Общая доля ТОП-20 | 113,8 | - | 11,1% |
Из существенных положительных изменений можно отметить +42 места у антикоагулянтного средства прямого действия «Эликвис» (+64,4%) компании Pfizer. Рейтинг покинули нестероидный противовоспалительный препарат «Найз» (21-я строчка) от компании Dr.Reddy's и комбинированный контрацептив «Джес» (25-е место) производства фирмы Bayer.
В упаковках по-прежнему лидируют «традиционные» дешёвые препараты «Бактерицидный пластырь» (доля 2,2% в упак.), «Цитрамон» (1,9%) и «Ацетилсалициловая кислота» (1,6%). Большинство препаратов (12 брендов), входящих в ТОП-20 в натуральном эквиваленте, показали отрицательную динамику. Наибольший темп снижения продемонстрировали отхаркивающее средство растительного происхождения «Мукалтин» (-14,5%), энтеросорбирующий препарат «Уголь активированный» (-14,1%) и анальгетик «Цитрамон» (-6,6%). Максимальная положительная динамика отмечена у средства, понижающего секрецию желёз желудка — «Омепразола» (+17,4%), гипотензивного препарата «Эналаприл» (+14,1%) и антибиотика-цефалоспорина «Цефтриаксон» (+12,2%). ТОП-20 брендов в натуральном эквиваленте занимает 20,8% розничных продаж, то есть их концентрация выше, чем в стоимостном объёме.
ТОП-20 производителей, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России
Рейтинг производителей за год изменился менее заметно. Первую позицию по итогам 2019 года в коммерческом сегменте удерживает компания Bayer, при этом продажи фирмы снизились на 0,5% относительно 2018 года. Корпорация Sanofi, расположившаяся на 2-й строчке, потеряла 7,6% продаж в рублях; на 3-е место поднялся производитель Novartis (+2,2%).
Рейтинг | Изменение | Производитель |
Стоимостной объём, млрд руб. 2019 |
Прирост стоимостного объёма, % 2019 / 2018 |
Доля, % 2019 |
1 | - | Bayer | 44,8 | -0,5% | 4,4% |
2 | - | Sanofi | 38,9 | -7,6% | 3,8% |
3 | +1 | Novartis | 37,2 | 2,2% | 3,6% |
4 | -1 | Teva | 35,2 | -5,0% | 3,4% |
5 | - | Отисифарм | 34,6 | 0,6% | 3,4% |
6 | - | Servier | 33,4 | -2,5% | 3,3% |
7 | +4 | KRKA | 29,1 | 15,5% | 2,8% |
8 | - | GlaxoSmithKline | 28,8 | 7,7% | 2,8% |
9 | -2 | Berlin-Chemie | 27,5 | 2,0% | 2,7% |
10 | -1 | Gedeon Richter | 26,2 | -1,8% | 2,6% |
11 | -1 | Stada | 25,2 | -1,3% | 2,5% |
12 | - | Abbott | 24,2 | 3,3% | 2,4% |
13 | - | Takeda | 23,9 | 2,1% | 2,3% |
14 | - | Johnson & Johnson | 21,4 | -2,7% | 2,1% |
15 | - | Фармстандарт | 20,1 | 3,3% | 2,0% |
16 | +1 | Polpharma | 18,4 | 5,8% | 1,8% |
17 | -1 | Dr.Reddy's | 18,0 | 0,5% | 1,8% |
18 | +1 | Pfizer | 17,8 | 6,7% | 1,7% |
19 | -1 | Astellas | 17,2 | -0,4% | 1,7% |
20 | - | Валента Фарм | 14,4 | -8,6% | 1,4% |
Общая доля ТОП-20 | 536,4 | - | 52,5% |
11 компаний ТОП-20 показали положительную динамику. Наибольший темп прироста демонстрирует словенская компания KRKA (+15,5%): увеличение спроса на гипотензивные средства «Вальсакор» (+92,6%) и «Вамлосет» (+43,6%) позволило фирме подняться на 7-e место в рейтинге производителей (+4 строчки). Остальные перемещения в рейтинге происходили в рамках ±2 мест. Также заметно вырос объём реализации компании GlaxoSmithKline (+7,7%), что обусловлено увеличением продаж НПВП «Вольтарен» на 23,6% и противоконгестивного средства «Отривин» на 14,9%.
Сильнее всего упали продажи у отечественного производителя «Валента Фарм» (-8,6%): отрицательную динамику компании обеспечили противовирусный препарат «Ингавирин» (-14,6%) и ноотропное средство «Пантокальцин» (-13,4%).
ТОП-20 производителей в большей мере представлен иностранными компаниями: в 2019 году в рейтинг вошли только три отечественные компании: 5-я строчка — «Отисифарм» (доля 3,4% в руб.), 15-я строчка — «Фармстандарт» (2,0%), 20-я строчка — «Валента Фарм» (1,4%).
В упаковках преимущество остаётся за российскими компаниями и зарубежными с высокой долей дженериков в своём ассортименте. ТОП-20 производителей рейтинга в упаковках занимают более половины аптечного рынка ЛП (50,8%), что сопоставимо с концентрацией в стоимостном выражении (на ТОП-20 корпораций приходится 52,5%).
Рейтинг | Изменение | Производитель |
Натуральный объём, млн упак. 2019 |
Прирост натурального объёма, % 2019 / 2018 |
Доля, % 2019 |
1 | - | Фармстандарт | 365,1 | -7,9% | 7,1% |
2 | +1 | Озон | 198,8 | 15,0% | 3,9% |
3 | -1 | Отисифарм | 189,0 | -0,2% | 3,7% |
4 | - | Верофарм | 168,3 | -1,4% | 3,3% |
5 | - | Stada | 157,9 | -3,9% | 3,1% |
6 | +2 | Тульская Фармацевтическая Фабрика | 148,3 | 1,1% | 2,9% |
7 | - | Teva | 139,4 | -5,9% | 2,7% |
8 | -2 | Обновление | 136,9 | -14,5% | 2,7% |
9 | - | Polpharma | 118,5 | 2,6% | 2,3% |
10 | - | Dr.Reddy's | 109,9 | -4,2% | 2,1% |
11 | +1 | Novartis | 100,6 | -1,0% | 2,0% |
12 | -1 | Sanofi | 100,3 | -7,6% | 2,0% |
13 | - | Татхимфармпрепараты | 90,2 | -3,1% | 1,8% |
14 | - | Berlin-Chemie | 88,3 | -3,4% | 1,7% |
15 | +5 | Синтез (вкл. Биоком) | 87,5 | 13,4% | 1,7% |
16 | +1 | GlaxoSmithKline | 83,1 | 1,8% | 1,6% |
17 | -1 | Gedeon Richter | 82,3 | -2,6% | 1,6% |
18 | +1 | KRKA | 81,1 | 2,1% | 1,6% |
19 | +2 | Гиппократ | 80,3 | 16,3% | 1,6% |
20 | -5 | Johnson & Johnson | 79,9 | -6,3% | 1,6% |
Общая доля ТОП-20 | 2 605,9 | - | 50,8% |